В самом сердце густого леса стоит древний город Ллорис, который изначально был воздвигнут эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на его обитателях. Он непрестанно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и оставляя их без средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он изгоняет и подвергает жестоким наказаниям. В городе растет напряжение, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не имели контактов двести лет, и стремятся сохранить свой мирный уклад.
