В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в причастности к экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за чрезмерные действия. Следователи продолжают работу с подозреваемыми. По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью и, восхищенный её спокойствием, увлекается разговором с ней. Основная история разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда Раевский возвращается домой из-за границы с матерью пару месяцев назад. Узнав о прибытии старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Их объединяют философские обсуждения, поиски самих себя и легкий флирт. Постепенно испытания становятся жестче, источники адреналина — более экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, а первая кровь проливается как бы в шутку. Так же несерьезно зарождается идея создать "тайное общество", целью которого становится столь привлекательная для молодежи мечта изменить мир. Они называют его броским термином из каббалы — "Клипот".