В 1895 году Нижний Новгород находился в предвкушении значимого торгового мероприятия — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и стабильность городской жизни нарушает дерзкое убийство влиятельного дворянина и богатого человека, предводителя губернии Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного управления. Погружаясь в расследование, он сталкивается с нечестивыми силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу над этим злом, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
